5.2 Egyedi számla kiállítása

Itt van lehetőség a kiválasztott ügyfélnek egyedi számlát kiállítani. Egyedi számla kiállításához az ügyfél zárolása szükséges, ami akár a Személyi adatlap vagy az Egyenleg / számlatörténet megnyitásával megtehető.

Számla vagy jóváíró számla készítésekor az aktuális, személyi adatlapon rögzített adatok kerülnek a számlára.

Fizetési határidő

Itt lehet megadni a számla fizetési határidejét.

Teljesítés ideje

Itt lehet megadni a számla teljesítési idejét. Lásd: .

Jóváíró számla fizetési határidő

Itt lehet megadni jóváírás esetén a jóváíró számla fizetési határidejét.

Jóváíró számla teljesítés ideje

Itt lehet megadni jóváírás esetén a jóváíró számla teljesítési idejét.

E-számlázási mód

Itt lehet megadni a számla e-számlázási módját. Alapértelmezetten az ügyfélnek beállított e-szmálázási mód van kiválasztva.

Vevő cím

Egyedi számlára kerülő vevő cím. A Vevő címek közé az ügyfél hivatalos címe, vevő címe és az ügyfél összes előfizetése alá rögzített címek közül a “Számla vevő” felhasználhatóságal rendelkező címek kerülnek. Az alapértelmezett címkiválasztás sorrendje, “Vevő cím” amennyiben kitöltetlen, akkor “Hivatalos cím” lesz az alapértelmezett kiválasztás.

Kézbesítési cím

Egyedi számlára kerülő kézbesítési cím. A Kézbesítési címek közé az ügyfél hivatalos címe, levelezési címe, számlázási címe és az ügyfél összes előfizetése alá rögzített címek közül a “Számla kézbesítési” felhasználhatósággal rendelkező címek kerülnek. Az alapértelmezett címkiválasztás sorrendje, “Számlázási cím” amennyiben kitöltetlen, akkor “Levelezési cím”, amennyiben kitöltetlen, akkor “Hivatalos cím” lesz az alapértelmezett kiválasztás.

Fizetési mód

Itt lehet megadni a számla fizetési módját.

Tartozás felszámítása

Számla fizetendő összegének növelése az ügyfél tartozásával.

Túlfizetés felszámítása

Számla rendezése (vagy részben rendezése) az ügyfél felhasználható befizetéseivel. A 'Tartozás felszámítása' és 'Túlfizetés felszámítása' funkciók csak külön-külön használhatóak abban az esetben, ha az ügyfélnek egyidejűleg van rendezetlen számlája és felhasználható befizetése.

Auto rendezeés

Itt lehet megadni, hogy Jóváírás esetén a jóváírandó számla és a jóváíró számla automatikusan rendezve legyenek egymással.

Számlázási időszak

Itt lehet megadni a számlázási időszak kezdetét és végét.

Új tétel felvétele

Lásd: fejezet.

Megnevezés

Itt lehet a kiválasztott tételt módosítani.

Vonatkozás

Itt lehet a vonatkozás idejét beállítani. Fontos, hogy a Maverixben az előfizetés alá rögzített szolgáltatások és a kiszámlázott tételek összhangban legyenek. Ez akkor teljesül, ha a szolgáltatások kezdő és végdátumai megegyeznek a kiszámlázott tételek vonatkozási időszakával. Erre azért van szükség, mert a Maverix ebből tudja, hogy egy adott szolgáltatás ki van-e már számlázva vagy sem. A már előre kézzel kiszámlázott tételeket a Maverix nem számlázza ki, viszont a kiszámlázatlan tételeket utólag kiszámlázza, illetve kiszámlázhatja. Ezért abban az esetben, ha ügyfél csomagváltási igénnyel jelentkezik úgy, hogy a csomagváltás időpontja egy már előre kiszámlázott időszakba esik, akkor az ügyfél erre vonatkozó számláját jóváírni kell, és az új számlát úgy kell kiállítani, hogy az összhangban legyen a módosított szolgáltatásokkal.

Vonatkozás melletti lenyílólista

Ez a lenyílólista lehetővé teszi, hogy külön-külön tételenként kiválasszuk az adott tételhez tartozó előfizetést, alapértékként azonban az az előfizetés választódik ki, amelyben rögzítve van az adott tétel (amennyiben próbaszámla alapján történik a tételfelvétel). A kiválasztott előfizetés kódja megjelenik a létrehozott számlán, a Vonatkozás oszlopban, a vonatkozási időszak után “::"-al elválasztva. Abban az esetben viszont ha a “Nincs megadva" opciót választjuk, “0" érték jelenik meg.

Tétel közlemény

Itt lehet megadni a tételhez tartozó közleményt, amely nyomtatásban nem jelenik meg. Nyomtatásra kerülő közleményt a Közlemények listája alatti szerkesztő mezőben vagy az adott Előfizetés/Szolgáltatások és számlázás fülén az adott szolgáltatás csíkjába kattintva a felugró ablakon a “Számlán megjelenő megjegyzés" mezőt kitöltve lehet megadni.

Egységár

Itt lehet megadni a tételhez tartozó egységárat. Az egységár automatikusan beállítódik normál díjsávra, de beállítható akciós és speciális díjsáv is, valamint lehetőség van manuálisan is egységárat beállítani. Napi egységár kiválasztásával a rendszer visszaszámolja a tétel egységárát napokra, és a mennyiség ennek megfelelően napi mennyiséget jelent.

Mennyiség

Itt lehet beállítani a mennyiséget. Egyes mennyiségeknél szükség lehet db * mennyiség egységre, ezt is itt lehet beállítani.

Kedvezmény

Itt lehet beállítani a kedvezmény mértékét. Lehetőség van százalékos, illetve forintábilis kedvezmény megadására.

Adókulcs

Az adókulcs értékét a rendszer automatikusan megállapítja a tétel vonatkozási időszakából. Amennyiben az időszakban több érvényes adókulcs van, több külön tételt kell rögzíteni a megfelelő időszakokkal.

Tétel törlése

Itt lehet a kiválasztott tételt törölni a listából.

Tételek hozzáadása számla alapján

Szükség lehet arra, hogy a számlát egy korábbi számla alapján állítsuk ki. Ezen opcióval kiválaszthatjuk, hogy mely számla tételeit szeretnénk felvenni. Felvétel után lehetőség van minden egyes felvett tétel bármilyen adatának módosítására.

Tételek hozzáadása próbaszámla alapján

A próbaszámla a központi számlázót hívja segítségül. Kiválaszthatjuk, hogy melyik hónapra szeretnénk próbaszámlát kiállítani, és a kapott tételek felvételre kerülnek az egyedi számlához. Felvétel után lehetőség van minden egyes felvett tétel bármilyen adatának módosítására.

Tétel hozzáadása a gyakran használt tételekből:

A gomb megnyomása után a dialógus jobb oldalán megjelenik a beállított “Gyakran használt szolgáltatások” lista. A listában megjelenő tételek figyelemve veszik a területet és a beállított számlatömböt. A listában alapértelmezetten minden tétel 0 darabú, és egységára az Árazónak megfelelően beállított értékkel jelenik meg. A hozzáadás gomb megnyomásakor a listában szereplő tételek közül csak azok kerülnek a számlára, amelyek esetén a “Db” oszlopban beállított érték az nagyobb mint 0. A beállított “Db” érték a számlára egy tétel rekordként kerül rögzítésre, de a beállított “Db” értéknek megfelelő mennyiséggel, illetve a listában szereplő “Egységár” értékével kerül a számlára. Abban az esetben, ha már szerepel a tételek között a hozzáadandó tétel, és az egységáruk azonos, akkor a már meglévő tétel mennyiség lesz növelve a hozzáadandó mennyiséggel. Abban az esetben, ha már szerpel a hozzáadandó tétel a számlán, de eltérő egységárú a hozzáadandó tételtől, akkor új tételként kerül rögzítésre a beállított mennyiséggel és egységárral. Abban az esetben, ha még nem szerepel a számlán, akkor új tételként kerül rögzítésre. Lehetőség van gyors “Db” és “Egységár” módosítására a listában, amelyet úgy érhetünk el, hogy például valamely tétel “Db” oszlopát szerkesztjük, majd a LE vagy FEL nyilakkal navigálva gyorsan a következő sorra ugorhatunk szerkesztésre. A “Hozzáadás” gomb mellett található “” gomb segítségével megnyithatjuk a “Gyakran használt szolgáltatások” szerkesztő felületét, ahol módosíthatjuk, hogy mely szolgáltatások legyenek a listában.

Közlemények listája

A listában minden olyan közlemény szerepel amely rákerülhet a számlára. Azt, hogy mely közlemények kerülnek rá a listában található pipa jelzi, amelyre klikkelés módosíthatjuk. A közlemények súlyokkal rendelkeznek, és ezeknek a súlyoknak megfelelően lesznek rendezve. A listában már a súlyozott sorrend látható. Alapértelmezetten minden a listában található közlemény rákerül a számlára.

Közlemények súlyozott sorrendje

Központi számlázáskor megadott közlemények

Egyénileg megadott közlemény

Számla megjegyzések törzstáblából származó közlemények

Lekötés közlemény

Előfizetés közlemény

Kötbér közlemény

Szolgáltatás közlemény

Fizetési mód közlemény

Számlatömb közlemény

Cég közlemény

Maverix globális számlaközlemény

Közlemények listája alatti szerkesztő mező

Itt lehet megadni egyedi kézzel írt közleményeket. A beírt közlemény után enter vagy + gomb megnyomására bekerül a listába. Az egyedileg megadott közlemények szerkeszthetőek, miután kiválasztottuk a listában betöltődik a szerkesztő mezőbe és itt átírható, majd enter vagy + gomb megnyomásával érvényesíthető. Az itt megadott közlemény nyomtatásra kerül.

+ gomb

Az egyedileg megadott közlemény hozzáadása a listához.

Számlára kerülő közlemények gomb

A gomb megnyomásával megtekinthető az összeállított közlemények.

- gomb

A közlemények listából kiválasztott közlemény törlése a listából. Csak az egyedileg megadott közlemények törölhetőek a listából.

Nyomtatásra nem kerülő megjegyzés

Itt lehet megadni a számlához megjegyzést, amely nem kerül nyomtatásra.