3.2.1 Áttekintés

A személyi adatlap áttekintés fülben az ügyfélhez tartozó leglényegesebb információk találhatók összegyűjtve. A bal-felső sarokban a hivatalos név, cím és az elsődleges telefonszám, a jobb-felső sarokban az ügyfél főbb besorolásai (normál ügyfél, mérőpont, kiemelt ügyfél, társasház), valamint az előfizetés szűrésre szolgáló keresőmező. Ebbe a keresőmezőbe akár szóközökkel elválasztott kifejezéseket is írhatunk, amelyekre egyidejű keresést végez a rendszer, tehát csak azokat az előfizetéseket jeleníti meg, amelyek megfelelnek a keresés feltételeinek. A kulcsszavak lehetnek előfizetéskódok, vételi hely részletek, kötés, bontás dátumok, de akármilyen szó, ami megtalálható az előfizetés áttekintő listában. Az alábbi szavakkal csoportokra szűrhetünk: Érvényes, Törölt, Lejárt, Külső. A középső részen az előfizetés lista látható, amelyek az alábbi csoportosításban jelennek meg: Érvényes előfizetések, Lejárt előfizetések, Törölt előfizetések, Külső előfizetések, Külső lejárt előfizetések. Minden csoport nyitható / csukható az előtte található "-" és "+" jellel. Minden csoport mögött látható, hogy hány felelt meg a keresési feltételnek, valamint, hogy összesen hány előfizetést tartalmaz. Az előfizetéseket előfizetéskóddal azonosítjuk, valamint minden előfizetés kap egy betűjelet. Az összefoglaló listában megjelenik az előfizetés betűjele, típusa (Fő szolgáltatáscsoport) az előfizetés kódja, a vételi hely, valamint az előfizetéshez tartozó kronológialilag az utolsó aláíráshoz tartózó Első nap és Bontás dátuma. A fő szolgáltatáscsoportok az INTERNET, KÁBELTÉVÉ és a TELEFON.

Az első nap és a bontás dátuma mellett található ikonok az alábbiakat reprezentálják:

Szürke ? jel: Nincs aláírás az előfizetéshez, vagy az aláírás státusza: Még nincs aláírva, vagy Meghiúsult.
Zöld pipa: Az előfizetéshez van érvényes aláírás. Az aláírás státuszai: Aláírta, Meghatalmazott, vagy Törv. képviselő.
Zöld boríték: Az előfizetéshez az aláírás postázás alatt van.
Narancs pipa: Az előfizetéshez aktuálisan érvényes aláírás nincs, de a jövőben van érvényes rögzítve. Az aláírás státuszai: Aláírta, Meghatalmazott, vagy Törv. képviselő.
Narancs "ig" ikon: Az előfizetés igénylő státuszban van.

Az alsó sorban a vezérlőgombok találhatók, amelyek a következők:

Új előfizetés: Új előfizetés létrehozása.
Új előfizetés varázsló: Új előfizetés létrehozása korábban elkészített sablon alapján. Itt azok a sablonok választhatók, amelyek vagy nem ügyfélhez kötöttek, vagy ehhez az ügyfélhez kötöttek és vagy nincs a sablonban definiálva "Automatikus rögzítés"-re kiválasztott szolgáltatás vagy az összes szolgáltatás, amelyek "Automatikus rögzítés"-re defininálva vannak, rögzíthetők az ügyfél területén.
Ügyfelek összevonása: Több, különböző nyilvántartásba vett ügyfél összevonására szolgál.
Mentés: Az ügyfél adatainak mentése. Fontos, hogy csak az ügyfélhez tartozó adatok kerülnek mentésre, az esetleges előfizetésbeli módosítások nem, arra az előfizetésben levő mentés szolgál.
Megnyitás ügymeneti ponthoz: Fejlesztés alatt
Visszatérés normál ügymenethez: Fejlesztés alatt.
Törlés: Ügyfél törlése. Adminisztrátori jogosultság szükséges hozzá. Ha egy ügyfél minden előfizetését felmondja, akkor sem szükséges törölni, hiszen az alapadataira bármikor szükség lehet a későbbiekben. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a keresésekben ne jelenjen meg, ezzel is egyszerűsítve a munkát, akkor is van lehetőség a nyilvántartásból kivonni, törlés ekkor sem szükséges. A nyilvántartásból való kivonás leírását a Személyi adatok alfejezetben találja.