3.2.3 Személyi adatok

Területi besorolás

Az ügyfél területi besorolásának beállítása. A területi besorolásnak nem kell feltétlenül települést jelentenie, szabadon kialakítható olyan besorolás, amely jobban alkalmazkodik a cég működéséhez. (pl. szolgáltatási terület). A jogosultságok is szabhatók területre, továbbá a riportok területre szűrhetők és bonthatók. A terület listában csak aktív területek jelennek meg. Az adott ügyfélhez rögzített inaktív terület megjelenik a listában, de módosítás és mentés után nem állítható vissza az inaktív terület.

Jogi besorolás

Természetes személy vagy közület (cég, vállalkozás, vállalat). A beállítástól függően más mezők kitöltése kötelező. (lásd. Személyi igazolvány szám, Adószám.)

Adózási forma

Beállítható az ügyfélhez, az adózási formája. A kiválasztható adózási forma függ az ügyfél jogi besorolásától. Az elérhető adózási formák az “Adózási formák” törzsszerkesztőben megtekinthetők.

Szerződéskötés módja

lehet:

• Személyesen
• Képviselője útján
• Meghatalmazottja útján
• Online szerződéskötés

A beállított értékek riportokban szűrhetők. Az alábbi adatok rögzíthetők az ügyfélről:

Szerződő fél neve

Titulus, Vezetéknév, Keresztnév.

Leánykori név

Vezetéknév, Keresztnév.

Anyja neve

Vezetéknév, Keresztnév.

Születési hely, év / Alapítási dátum

Természetes személy esetén Születési hely települése, valamint a Születési idő év, hónap, napja adható meg, közületeknél az alapítási dátum.

Személyi igazolvány szám

A formátum kötetlen a jelenleg Magyarországon használt igazolványok sokrétűsége miatt. Egy adott személyi igazolvány szám csak egy ügyfélnél szerepelhet a rendszerben. Amennyiben ugyanazt az igazolvány számot rögzítjük, a rendszer mentéskor ezt hibaként jelzi és a mentési folyamat megszakad.

Adószám (HU / EU / NEMZ)

Az alábbi adószámokat kezeljük:

Magyar adószám	Csak közület esetén adható meg. Cégek esetén az adószám formátuma: xxxxxxxxx-y-zz. Az y az ún. áfakód, aminek értéke 1-5 lehet. Egyéneknél az adószám formátuma 10 számjegyből áll ahol az első számjegy a 8-as szám.
EU adószám
Nemzetközi adószám

Adóazonosító jel

Természetes személyek esetében kitölthető.

Csoportos adószám

Formátuma: xxxxxxxxx-5-zz. Csoportos adószám esetén az egyéni adószám áfakódja mindig 4.

Cégjegyzékszám

Csak közület esetén adható meg.

Egyéb igazoló okmány száma

Megadható pl. útlevélszám, vagy egyéb okmány száma, amellyel az ügyfél rendelkezik.

Cégjegyző személy

Csak közület esetén adható meg.

Fizetési mód

A fizetési mód megjelenik a számlán. Amennyiben banki típusú fizetési módot adunk meg (Banki átutalás vagy Csoportos beszedési megbízás), akkor E-számla^3.2 is választható.

Számlakézbesítés módja

A beállított fizetési módnak, és hogy E-számla, vagy sem beállításnak megfelelő számla kézbesítési módok közül lehet választani.

Fizetési gyakoriság

Amennyiben havitól eltérő fizetési gyakoriságot adunk meg, a Maverix a fizetési gyakoriságnak megfelelően a számlára több hónapra előre készíti el a számlatételeket. A fordululó hónapot az előfizetés aláírási hónapja határozza meg.

Fizetési határidő

Itt lehet megadni a kelttől számított fizetési határidőt napokban. Az alapértelmezett azt jelenti, hogy nincs felülbírálás, a rendszerben érvényes alapértelmezett beállítás számít, (amely egyéni illetve központi számlázáskor is felülbírálható). Egyéb beállítás (pl. 30 nap) jelentése, hogy az ügyfélnek kiállított központi számlák fizetési határideje a kelttől számítva mindenképpen 30 nap lesz függetlenül attól, hogy a központi számlázás során milyen fizetési határidő lett megadva.

Felhatalmazás nyomtatása

Itt van lehetőség csoportos felhatalmazás nyomtatására.

Számlavezető bank neve

Kitöltése Csoportos beszedési megbízás esetén kötelező.

Bankszámlaszám

Kitöltése Csoportos beszedési megbízás esetén kötelező. A bankszámlaszám formátuma 2*8 vagy 3*8 számból állhat, amelyeket kötőjelekkel kell írni. Hibás formátum megadása esetén a Maverix még mentés előtt hibaüzenetet ad. Helyes formátum, de hibás CDV^3.3 bankszámlaszám esetén mentéskor kapunk hibaüzenetet.

Értékhatár

Csoportos beszedési megbízás esetén információs jellegű adat.

Számlatételek összevonása

Számlázás során a különböző előfizetésekből származó azonos tételek összevonása.

Pénzügyileg zárolt

A pénzügyileg zárolt ügyfélnek nem módosul semmilyen pénzügyi eleme. Sem központilag sem egyéni számla sem befizetés. Az automatikus befizetés feldolgozásból is kimarad.

Kiemelt ügyfél

Kiemelt ügyfelek, kései fizetése esetén sem számláz a rendszer sem késedelmi kamatot, sem pótdíjat, valamint nem kapnak fizetési értesítőket sem.

Társasház

A szerződő fél társasház.

Mérőpont

A mérőpontként megjelölt ügyfelek nem kapnak számlát. Mérőpontok lehetnek olyan vételi helyek, amelyek a szolgáltatási területen műszakilag szükségesek, a szolgáltatási hálózat zavartalan üzemeltetéséhez.

PIN sorszám

Ügyfelek kaphatnak PIN sorszámot, amely egy 6-jegyű Pin-kódot azonosít (az adott PIN sorszám és Pin-kód össze van kapcsolva az adatbázisban), amellyel az ügyfél azonosíthatja magát az egyes rendszereken. Amennyiben üresen hagyjuk, a rendszer automatikusan generál egyet.

Pin-kód ellenőrzés

Ügyfél azonosítása Pin-kóddal. Használatakor a rendszer kér két számjegy megadását a hat számjegyű PIN-kódból. Hogy melyek ezek, azokat kijelzi. Az azonosítás sikerességéről a Maverix tájékoztatást ad, ami a Személyi adatlap fejlécében is megjelenik. Sikertelen autentikáció esetén az ügyfél adatain módosítás nem végezhető.

Nyilvántartásból kivonva

A nyilvántartásból kivont ügyfelek a keresésekben nem jelennek meg. Csak akkor lehet kivonni egy ügyfelet a nyilvántartásból, ha nincs se előfizetése, se pénzügyi múltja. Ez a funkció szolgál arra, hogy az ügyfelet törlés nélkül “kivonjuk" a rendszerből, inaktiváljuk. A bepipálás után a mentés végzi el a nyilvántartásból való kivonást.

Végrehajtás alatt

A végrehajtás alatt álló ügyfelek nevei pirossal jelennek meg a figyelemfelkeltés miatt. A végrehajtás azt jelenti, hogy az ügyfél tartozása miatt a behajtási folyamatban a végrehajtási státuszba került.

Részletfizető

A részletfizetőknek nem készül fizetési emlékeztető, felszólító, felmondó levél. Egyéni megállapodás esetén használatos.

Munkalaphoz

Ugrás az ügyfél munkalapjához.

Csoportos beszedési megbízás azonosító

Az ügyfélhez beállított Csoportos beszedési megbízás azonosító. Alapértelmezetten az ügyfélkód.

E-számla pipa melleti menü

Az Cégek által beállított E-számlázási módot lehet felülbírálni. Az “Alapértelmezett” kiválasztás esetén a cégek által beállított e-számlázási mód lesz figyelembe véve E-számla kiállításkor.